本文即将刊载于《中国科学院院刊》2024年第1期“战略与决策研究”。本文为高国力于2023年12月17日在“中国国情与发展”论坛2023年学术年会上的报告整理而成

城市是我国经济、政治、文化、社会等方面活动的中心，在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。城市发展带动整个经济社会发展，城市建设也是现代化建设的重要引擎，把握好城市经济形势、做好城市经济工作，对稳住全国经济大盘具有举足轻重的作用。

对我国297个地级及以上城市（含4个直辖市，15个副省级城市、278个地级市）经济运行情况进行分析回顾发现，2023年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国城市经济持续恢复，积极因素不断增多，各领域亮点热点频现，但出口下行明显、房地产风险频发、地方债务风险加大、消费需求释放不足等多重压力叠加，城市经济运行向好基础仍不稳固。这既受到宏观经济有效需求不足、社会预期偏弱、外部环境不确定性上升等大环境影响，也有部分城市经济系统韧性不强、前期累积风险集中释放的原因。

展望2024年上半年，房地产在政策支撑下有望逐步筑底企稳，“三大工程”、城市更新、促进民营经济发展等对投资拉动作用将逐步显现，供需精准匹配将进一步释放城市文体旅消费，多领域开放机制将助力城市提升开放经济水平，同时冬春之交城市稳定安全运行或面临突来压力，宜以前瞻举措因应城市经济形势变化。

2023年我国城市经济运行总体情况

2023年上半年，97%的城市国内生产总值（GDP）实现同比增长，跑赢同期全国GDP增速（5.5%）的城市有138个；GDP超5000亿元的城市有24个，与2022年“万亿俱乐部”城市数量持平；成都成为第7个半年GDP超1万亿元的城市。从三次产业结构看，不同规模城市三产增加值占GDP比重均有提高，二产增加值占比均下降（表1）。

表1  不同规模城市的三次产业结构对比

2023年上半年，全社会固定资产投资增速超过全国水平（3.8%）的城市有150个，占比60%；社会消费品零售总额增速超过全国平均水平（8.2%）的城市有121个，占比47%。201个样本城市的进出口总额191700.2亿元，较上年同期增加554.6亿元，增长0.3%；分项看，进口总额同比下降0.9%，出口总额同比增长0.1%。

2023年上半年，209个样本城市一般公共预算收入平均为216.9亿元，同比增长19.8%；支出平均为348.1亿元，同比增长4.4%；有8个城市预算收入超千亿元，10个城市预算支出超千亿元，5个城市实现公共预算盈余。城市财政自给率平均增长3.1个百分点，有156个城市财政自给率高于去年同期，占比74.6%。

1. 从GDP增速看，2023年上半年超大城市GDP平均增速为7.2%，特大城市平均增速为5.6%，其他类型城市增速均低于全国水平。

2. 从人均GDP看，超大城市、I型大城市和特大城市人均GDP超过6万元（图1），其他类型城市低于全国平均水平（4.2万元）。

图1  2023年上半年不同规模城市GDP指标比较

3. 从产业结构看，超大城市、特大城市、I型大城市三产增加值普遍高于二产增加值。

4. 从进出口看，超大城市进出口总额72277.7亿元，是特大城市和I型大城市的2倍多，是II型大城市的约2.6倍，是中等城市的3倍多（表2）；同时，外贸城市主导地位突出，进口、出口总额50强城市中，外贸依存度超过10%的城市分别有33个、34个。

表2  2023年上半年不同规模城市进出口总额及增速

5. 从财政自给率看，超大特大城市、大城市、中等城市、小城市平均财政自给率分别为79.2%、59.4%、46.0%、30.5%，分别增长5.9、3.4、2.4、2.7个百分点，超大特大城市财政自给率提升最多（图2）。

图2  2023年上半年不同规模城市一般公共预算收支增长情况比较

2023年我国城市经济发展的亮点热点

1. 开年“拼经济”力促经济复苏。武汉提出2023年突破2万亿GDP目标，烟台、常州提出冲刺万亿GDP；逾40个城市发放消费券，刺激餐饮、文旅、夜经济等率先恢复。

2. 政府企业“组团出海”推动新订单新项目签约。重庆实施“百团千企”国际市场开拓计划，青岛制定《2023年青岛市全球招商行动计划》。

3. “新能源汽车第一城”“锂电池之都”成为城市竞逐焦点。上海、广州、深圳提出2025年新能源汽车年产量突破200万辆，宜宾、宁德、宜春、常州等8个城市加入“锂电池之都”争夺。

1. 国际赛事展会有效拉动城市经济。成都、杭州“以赛营城”点燃城市经济活力，北京、上海、西安“以会聚力”提升国际影响力。

2. 开放通道焕发新生机。海南洋浦3月首次迎来南美洲际航线“新福州”轮，江西赣州3月开通首趟RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）专列。

3. 开放平台创新发展。海南海口4月拓展封关压力测试范围，上海虹桥国际开放枢纽构建国际贸易中心新平台。

4. 开放试点取得新突破。沈阳、南京等6个城市获批全国第二批服务业扩大开放综合试点，上海浦东率先试点对接国际高标准经贸规则取得突破。

1. 网红文体旅热潮屡被点燃。3月，“淄博烧烤”登上抖音同城榜热搜第一，淄博一跃成为2023年最热门城市之一；暑期，天津“跳水大爷”火遍全网，狮子林桥成为全网皆知的“8A级网红景点”；12月，第25届哈尔滨冰雪大世界开园当天即迎来4万多名游客，北方城市冰雪消费持续升温。

2. 文化娱乐消费潜力释放。暑期“博物馆热”促使多地调整场馆开放时间，演唱会、音乐节等“演出经济”带动城市旅游收入量级增长。

3. 新型文旅业态兴起。“特种兵式旅游”备受关注，“两天跨四省”“五天登五岳”等攻略在小红书平台浏览量过万；以行走品味城市特色和文化的微旅行“City Walk”兴起，北京、杭州、上海、西安、苏州等地成为热门城市。

1. “保交楼”带动住宅竣工面积增长。2023年前三季度，TOP50房地产企业累计完成“保交楼”超293万套，全国住宅竣工面积35319万平方米，增长20.1%；全国保障性租赁住房筹集建设任务全年完成200余万套。

2. “三大工程”加快推进。8月，上海、济南、青岛、福州、长沙等城市已开工一批保障性住房项目；12月，国家开发银行全国首笔配售型保障性住房开发贷款成功落地福州。7月至10月底，超大特大城市城中村改造相关信息系统已入库项目162个。“平急两用”公共基础设施建设在北京、上海、武汉、杭州等超大特大城市陆续推进。

3. 新型城市建设方兴未艾。城市基础设施生命线安全工程5月全面启动，气候适应型城市建设8月开展试点遴选，知识产权公共服务标准化城市、中小企业数字化转型城市、紧密型城市医疗集团试点城市等相继开展。

1. 人口变化引发抢人、抢娃、抢学位热潮。广州、深圳、珠海、东莞等地放宽落户限制或引进技能人才落户，多地因“一孩难求”出现幼儿园关停潮，成都、长春等城市因首批二孩“入学高峰”到来发布小学公办学位预警。

2. 城市公共交通遭遇发展瓶颈。商丘、保定、郸城、黄石、衡山、南充等地发生公交停运，兰州、平顶山、泰安等地公交公司停发工资，上海、天津、天水等地有轨电车停运拆除，昆明、贵阳、广州等城市拟通过提升票价、降低优惠等手段缓解地铁运营成本压力，引发社会舆论广泛关注。

3. 极端天气灾害频发影响城市安全运行。2023年春季北方沙尘天气频繁，夏季持续极端高温天气、持续强降水，冬季低温雨雪冰冻灾害对城市安全韧性提出挑战。

4. 新型灵活就业市场趋于饱和。2023年我国外卖骑手总数超1000万人，已接近饱和状态；4月起，济南、温州、三亚、长沙等多地发布网约车饱和预警。

2023年我国城市经济运行的突出问题

2023年1—11月，在国际形势复杂严峻、国外主要经济体增速放缓及汇率波动、地缘政治冲突等因素影响下，外向型城市出口下行，经济回暖承压。24个万亿GDP城市进出口总额同比下降的达17个，占比超7成。外贸大市苏州、东莞、佛山出口总额同比分别下降3.8%、10.5%和13.2%。

2023年1—11月，全国住宅施工面积、新开工面积、投资分别同比下降7.6%、21.5%、9.0%，11月末住宅待售面积同比增长20.4%，房地产开发建设整体呈现下行态势。同时，房地产行业风险频发，上半年先后有25只房企债券出现实质违约，74只房企债券展期。受此影响，各地土地出让收入纷纷下滑。1—11月，地方国有土地使用权出让收入42 031亿元，同比下降17.9%，不足2021年同期的6成、2022年同期的8成。

1. 从城市财政收入看，2023年上半年财政收入占GDP比重低于10%的城市有188个，在有数据城市中占比达74%，收入能力不强问题突出。

2. 从地方债务风险看，11月末全国地方政府债务余额406386亿元，总量控制在全国人大批准的限额之内，但部分经济发展落后、财力薄弱的中西部地区债务风险上升，一些地方公开表示化解债务艰难，仅依靠自身能力无法有效解决。

1. 从供给看，城市消费新场景、新业态、新模式不断丰富，但多元细分市场仍有待发展，特别是“她经济”“银发经济”等产品还存在品质不高、针对性不强的问题。

2. 从消费看，2023年电商“6.18大促”惨淡收场，中秋国庆假期旅游消费增长明显低于出游人数增长，电商“双11”期间低价成为消费者热议话题，凸显出当下消费者追求“性价比”的理性消费新趋势。反映到城市消费数据上，仍有53%的城市上半年社会消费品零售总额低于全国平均水平，城市促进消费主战场作用需进一步增强。

2024年上半年我国城市经济运行展望

1. 2023年以来首套住房“认房不认贷”、降低首付比例和利率、延续实施支持居民换购住房有关个人所得税、降低二手房买卖中介费等一系列政策措施陆续出台，房地产政策环境已接近2014年最宽松阶段，为楼市企稳释放了积极信号。

2. 市场过热时期出台的限制性措施渐次退出，一线城市均已调整优化楼市调控政策。展望2024年，前期政策调整将加快释放居民刚性需求和改善性需求，房地产供需两端政策也仍有发力空间，预计一线城市新房销售面积或继续小幅增长，二线城市市场有望底部企稳，三四线城市新房销售规模预计将继续下行。

1. “三大工程”持续推进，一批项目有望进入实施阶段，是拉动投资和内需的重要动力，预计将对2024年稳投资起到重要作用。

2. 以新一轮城镇老旧小区改造为代表的城市更新力度将持续加大，在政策推动和各地提前谋划下，相关投资将明显提速。

3.  促进民营经济发展壮大、调动民间投资积极性、增发1万亿国债等政策举措的落实也将有效拉动城市投资增长。上述政策举措对城市投资的拉动效应有望在2024年上半年逐步显现。

1. 从需求端看，城市文体旅消费新趋势进一步清晰，深度游、舒适游、文体游成为当代年轻人游玩新方向，并催生出全新消费模式。

2. 从供给端看，各地因地制宜推动商旅文体健相互赋能，开发新业态新供给，推动赛事活动与旅游文化场景深度融合，更加重视在社交媒体上“出圈”。未来，深度匹配各类人群需求的城市文体旅产品供给不断丰富，将推动城市新型消费潜力加速释放。

1. RCEP全面生效，将极大促进区域内生产要素自由流动，推动形成更加繁荣的区域一体化大市场。

2. 中国同中亚国家关系迈入新时代，城市间合作具有广阔空间。

3.  全国跨境电子商务综合试验区扩容至165个，将进一步提升有关城市外贸运行效率。

4. 随着国际航线持续修复，入境航班数量有望增加，入境游市场恢复具有较大潜力。

1. 2023年末全国多地出现强雨雪天气，已对电力供应、交通运输和群众生产生活带来较大影响，2024年初发生低温雨雪冰冻灾害的风险仍然存在，可能对城市抢险救援、能源保障、保暖保供和重要民生商品保供稳价等带来较大压力。

2. 2024年元旦春节假期消费出行集中释放，新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的风险仍然较高，宜提前做好重要物资保供储备。

3. 就业压力特别是高校毕业生就业压力仍然较大，待就业群体存量和增量的双重挤压可能导致就业形势更加严峻。