中国混凝土行业历经40年的快速发展，工程建设的需求促进预拌混凝土企业数量激增并得到了较大的发展，我国预拌混凝土行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，已形成了从材料设计、原材料制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为工程建设做出了重要贡献。目前全国预拌混凝土生产企业约有11000余家，2018年，规模以上企业生产预拌混凝土17.96亿立方米，产值超7000亿，同比增长12.41%。随着集团化企业的兼并重组，市场集中度也得到了不断提升，2018年预拌混凝土行业产量前十强企业市场集中度为13.07%，较2017年提高1.81个百分点。2019年上半年，预拌混凝土行业出现量价齐升的良好局面，全国规模以上企业的预拌混凝土产量10.32亿立方米，同口径同比增长13.62%，稳步发展成就显著。

在绿色发展、综合利用、智能制造和高质量发展的道路上，中国混凝土行业正在进行艰苦卓绝的努力，2019年，混凝土行业面临的生存环境更加复杂且险峻，进入亟待行业转型升级的阶段。优质的砂石骨料即使捧着现金也“一砂难求”，普通的水泥紧俏依旧且价格跃动。目前，混凝土行业既要面对应收账款居高不下、行业话语权弱等历史积弊，又要面对行业同质化竞争持续加剧、环保压力持续增大、原材料价格持续上涨等重重时弊。

一、2019年宏观经济运行情况

2019年，在复杂多变的国际环境中，中国统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，出台了稳增长一揽子举措，经济运行延续了总体平稳的发展态势。在此宏观背景下，预拌混凝土行业实现了稳中有增、稳中有变的良好走势：产量实现稳定增长，价格实现高位稳定，行业结构出现一些利好改变。

1.经济转型升级态势持续发展

前三季度，中国宏观经济较好地顶住了下行压力，GDP同比增长6.2%；其中第三产业GDP增速为7.0%，对整体宏观经济的支撑能力不断增强。

经济转型升级态势持续发展，前三季度最终消费支出贡献率为60.5%，资本形成的贡献率为19.8%，经济发展已经逐步地更多地转向依靠内需。从投资来看，短板领域投资、高技术领域投资持续保持较快增长，前三季度高技术产业投资、社会领域投资增长速度都在13%以上。

2.固定资产投资维持低速增长，但拉动混凝土需求的投资增速有所提升

前三季度全国固定资产投资同比增长5.4%，增速与去年同期持平；从三大产业投资完成额同比增速来看，第一产业投资出现同比下降，第二产业投资增速较去年同期下滑3.2个百分点，第三产业投资增速较去年同期上涨1.9个百分点。

第三产业中前三季度房地产开发投资同比增长10.5%，较去年同期提高0.6个百分点，其中建筑工程投资同比增长10.6%，而去年同期房地产建筑工程投资同比下跌3.4%；前三季度施工面积同比增长8.7%，较去年同期增长4.8个百分点。尽管房地产开发投资同比增速较去年同期提升幅度不大，但建筑工程投资及施工面积大幅增长有效拉动了混凝土需求的增长。

前三季度，基础设施投资同比增长4.5%，较去年同期上涨1.2个百分点。其中主要行业如铁路运输业投资同比增长9.8%，而去年同期铁路运输业投资同比下降10.5%；水利管理业投资同比增长1.9%，去年同期为同比下降4.7%；道路运输业投资同比增长7.9%，公共设施管理业投资同比增长0.9%。基础设施投资继续增长支撑了混凝土需求。

图1：GDP及三大产业GDP同比增速走势（%）

图2：“三驾马车”对GDP增长的贡献率（%）

图3：三大产业固定资产投资增速走势（%）

图4：房地产开发投资及施工面积同比增速走势（%）

二、2019年预拌混凝土行业经济运行情况

在有效投资的拉动下，前三季度预拌混凝土行业实现产量稳定增长，同时原材料端价格维持高位导致混凝土市场价格高位维稳。量价齐升使得行业整体经济效益显著提升。

1.前三季度产量同比增长14.87%，华北地区产量增幅最大

前三季度，全国商品混凝土累计产量18.26亿立方米，同比增长14.87%，增速较去年同期提高4.77个百分点。

分区域来看，华北地区产量增幅最大，五省市区前三季度商品混凝土产量同比增速均超过20%；西北地区产量增幅最小，宁夏地区前三季度产量同比减少。

分省市来看，前三季度商品混凝土累计产量增幅最大的为天津市，增幅达到38.67%；贵州、宁夏、海南三地商品混凝土累计产量出现同比下降，其中海南省产量同比下降达16.35%。 

图5：六大区域前三季度商品混凝土产量及同比增幅

图6：各省市区前三季度商品混凝土累计产量同比增幅（%）

2.预拌混凝土市场价格保持高位稳定，中南、华东价格全国最高，东北地区处于价格低谷

前三季度，全国水泥价格在一季度出现小幅回调后维持较高水平稳定运行，上半年砂石骨料价格继续走高，但从第三季度开始珠三角及长三角局部地区价格出现松动下调。随着混凝土对原材料价格传导机制的不断健全，前三季度商品混凝土市场均价已经与水泥价格走势基本一致。

前三季度商品混凝土（C30）市场均价为440元/立方米，较去年同期上涨45元/立方米。

分区域来看，华东、中南地区价格处于全国高位，一季度价格下调后保持高位平稳运行；西北、西南、华北三个地区前三季度商品混凝土价格维持稳定；东北地区在第二季度出现小幅下滑，9月份价格回补，但仍是全国价格低谷地区。

图7：今年以来商品混凝土价格走势与水泥价格指数走势基本一致

图8：六大区域商品混凝土（C30）价格走势（元/立方米）

分省市看，9月末价格最高的为合肥市，市场均价为580元/立方米，超过500元/方的省市有9个；贵阳、沈阳等地价格则低于300元/方，原材料价格偏低、行业不良竞争造成混凝土价格持续走低。

3.行业经济效益显著增长

据估算，前三季度预拌混凝土行业销售收入为7944.18亿元，同比增长47.26%；利润总额预计为370亿元左右，预计较去年同期增长超过100亿元。

图9：各省会城市9月末商品混凝土（C30）价格比较（元/立方米）

图10：预拌混凝土行业销售收入及同比增长率

三、水泥、骨料与混凝土的健康发展休戚与共

预拌混凝土产业是建材行业中经济规模和潜在规模较大的产业，它连接着建材行业中的砂石、水泥、外加剂、建材装备制造和工业固废与建筑垃圾资源化等领域，越来越多的混凝土集团化企业认识到上下游产业链良性互动发展，是破解混凝土行业痛点，实现高质量发展方面的一剂良方。混凝土、水泥和骨料三位一体，密不可分，水泥和骨料的产业发展情况将对混凝土产业形成直接的影响。

1、近年来水泥及混凝土集团化企业积极投资布局砂石骨料产能

根据中国水泥网水泥大数据研究院数据统计，2018年，全国砂石骨料新投产产能2.52亿吨，同比增长5.25%。2018年，全国31个省市中共有22个省市有砂石骨料生产线投产，较2017年增加2个省份。从投产产能区域分布看，中南地区依然是新投产产能重地，占全国新投产砂石骨料产能的比重由2017年的不到四成提高到六成左右，尤其是河南，2018年全年共投产砂石骨料产能8060万吨，位居全国第一。广西、浙江、河北、海南、湖北五省新投产产能也均超过了1400万吨，其余省份投产产能均在1000万吨以下。大型水泥及混凝土企业纷纷布局骨料产能，其中2018年骨料投放市场最多的是中联水泥（1080万吨），新增产能同比大增440%；其次是海螺水泥，新增产能达到950万吨，同比大增137.50%。虽然2018年华新水泥和金隅冀东的骨料项目新增产能低于2017年，但根据公司在建骨料项目统计，预计2019年华新水泥的骨料新增产能达到1800万吨左右；而金隅冀东将实现新增产能达到1000万吨-1300万吨左右。

图11：2017-2018年水泥上市公司砂石骨料新投产产能情况数据来源：中国水泥网，水泥大数据研究院

2、进口天然河砂加入国内砂石供应

自2018年11月，福建泉州首次进口天然河砂以来，我国东南沿海的海南省、广东省、福建省、浙江省、江苏省、黑龙江省等地区，均实现了天然河砂的进口。其中，海南省儋州市为满足本地区对建筑砂石的需要，2019年计划进口天然河砂200万吨，海南省还向相关国企下达进口河砂的任务，将形成国外进口与本地开采相结合的砂石供应模式。目前，儋州市、文昌市等地进口河砂已经趋于常态化。当地的天然河砂进口，正从零散供应向规模化方向发展。

根据对公开信息的粗略统计，2019年，国内进口的天然河砂数量有可能达到数百万吨。

●海南省

2019年1月，儋州市进口马来西亚天然砂5万吨；

2019年2月，进口菲律宾天然砂5200吨；

2019年3月，进口菲律宾天然砂6200吨；海口市马村港2.1万吨；

2019年8月，八所港进口马来西亚天然砂4.2万吨；海口市城建集团2.2万吨。

●浙江省

2019年2月，进口马来西亚黄砂5.56万吨。

●广东省

2019年1月，汕头进口马来西亚河砂3万吨。

●福建省

2018年11月至2019年2月，共进口马来西亚天然砂30.5万吨。

●黑龙江省

2019年10月，黑龙江省黑河港所属外贸公司采购的约2600吨江砂，由俄罗斯阿穆拉索港2艘1300吨级驳船运抵黑河港。

3、尾矿与再生骨料替代天然资源

近年，我国相继发布《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》、《建材工业发展规划（2016-2020年）》和《循环发展引领计划》等，要求加快发展砂石骨料、机制砂石，积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源。

2019年1月，国家发改委办公厅、工信部办公厅发布《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》发改办环资【2019】44号，《通知》提出到2020年，我国将建设50个大宗固体废弃物综合利用基地、50个工业资源综合利用基地，基地废弃物综合利用率达到75%以上，形成多途径、高附加值的综合利用发展新格局。《通知》明确支持尾矿、建筑垃圾资源化处理，尤其是协同生产建筑材料、制备再生砂石骨料方面。

●尾矿

国内现有矿山企业数量逾15.5万个，各类中小矿山逾14.5万个。在采矿和加工过程中产生了大量尾矿。截至2016年底，全国尾矿堆积总量已超过200亿吨。其中2012年～2016年连续五年尾矿产生量在16亿吨以上，平均年利用量仅为3.51亿吨，利用率20.4%。

我国利用尾矿作建筑材料的研究起于80年代，并在铁尾矿研究方面取得突出成绩，综合利用水平不断提高，近年，由北京科技大学联合首钢及其他生产建设单位研发的砂石料替代技术，已可100%采用铁矿尾矿和废石生产高质量建设用砂和混凝土粗骨料，并用来配制预拌泵送混凝土和高强高性能混凝土预应力构件。目前，国内已能够将铁尾矿与废石成功的用作混凝土骨料、铁路与公路的筑路碎石、建筑用砂，以及用于地板砖、墙砖生产。

石灰石尾矿是另一种广泛应用于机制砂石生产的尾矿，在天然河砂供应逐渐紧张的情况下，已有海螺、华新、金隅、红狮、华润、台泥、葛洲坝、亚泰、同力、亚东等大型水泥企业布局砂石骨料，其骨料生产线产能均在百万吨级别以上。

●建筑垃圾再生骨料

2016 年 12月，中国砂石协会发布《促进绿色砂石骨料生产与应用行动方案》，指出：我国城市老旧建筑和基础设施改造产生大量的建筑废弃物，其中废弃混凝土量最大，年产生量达25 亿吨（不含废弃土），但综合利用率不足 10%。

在建筑垃圾资源化技术的研究和应用上，我国起步较晚，2010 年，GB /T 25177-2010《混凝土用再生粗骨料》和 GB/T 25176-2010《混凝土和砂浆用再生细骨料》两个规范颁布，为我国再生骨料在工程中的应用提供了技术支持，取得了实质性进展。2011年又颁布了JGJ/T 240-2011《再生骨料应用技术规程》，对不同类别再生骨料的应用范围给出了具体的规定，并规定再生骨料不得用于配制预应力混凝土。

2017年 1 月，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案的通知》中提出：选择 50 个左右地级及以上城市规划布局低值废弃物协同处理基地，完善城市废弃物回收利用体系，推动建筑垃圾等城市典型废弃物集中处理和资源化利用。2018年 3 月，住房和城乡建设部印发《关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》，《通知》要求，要合理布局消纳处置、资源化利用设施，加快设施建设，推动资源化利用，提高建筑垃圾再生产品质量，研究制定再生产品的推广应用政策，决定在广州市、深圳市、东莞市等35 个城市（区）开展建筑垃圾治理试点工作。

2019年，建筑垃圾再生骨料已能够部分取代天然粗骨料，用于配制工程主体结构的普通混凝土，但更多的是用于公路、城市道路的基层和底基层，以及用作再生混凝土、道路特殊地基处理、小型预制构件、再生透水砖、再生水泥砖、再生路缘石、再生仿古砖、再生免装饰砖、再生降噪砖、再生混凝土墙板等建材产品。

北京、上海、浙江、贵州、福建、湖南、湖北、河北、天津、山东、广东、山西、陕西、河南等省市，都已建设了建筑垃圾资源化处置项目。

4、海砂替代河砂的难度较大

近海砂矿资源是仅次于陆架石油和天然气的海洋矿产资源，特别是陆架地区分布广泛的建筑用砂矿资源潜力巨大，在我国近海50米以浅海域圈定海砂潜力区总面积约2万平方千米，其资源量约3434.3亿立方米。提出的鼓励勘查区10个，其资源量为2045.3亿立方米。

目前，海砂主要用于需求量较大的吹填工程。在建筑用砂方面，虽然国内建筑用砂市场中天然砂供给逐步缩减，砂石市场经常处于供不应求的局面，但出于对海砂中所携带氯离子可以使钢筋表面的钝化膜产生脱钝破坏、严重腐蚀混凝土里的钢筋，从而使钢筋的力学性能和延伸率显著下降，破坏建筑的混凝土结构，产生安全隐患的考虑，建筑市场对淡化海砂的使用一直持较为谨慎的态度。

2018年，住房和城乡建设部、公安部等8部门联合印发通知，明确要加强海砂开采运输销售使用管理工作；各级住房城乡建设、公安、自然资源、生态环境、交通运输、水利、市场监管、海警等部门要加强联动配合，形成合力，强化管理，坚决防止违法违规海砂用于建设工程。

近年，各地监管部门在认识到海砂应用对建筑物的破坏性和安全性影响的情况下，相继出台了禁用海砂的相关规定和政府文件：2013年3月28日，广东省住房和城乡建设厅下达了“粤建质函〔2013〕450号”“关于加强建筑用砂管理防止在工程上违规使用海砂的通知”；2011年11月1日，浙江省宁波市政府制定出台《关于印发宁波市海砂禁采暨建设用砂生产供应工作方案的通知》，宁波市将全面禁止建设工程用海砂；2018年3月20日，镇江市住建部门发出建筑工地禁用海砂“高压令”，一经发现使用海砂，建设行政主管部门将依法采取停业整顿、清出市场直至吊销资质等处罚；2018年6月，浙江省台州城乡建设局出台了《关于进一步加强建筑用海砂、海卵石质量管理的通知》，《通知》中明确要求，未经淡化或淡化不合格的海砂、海卵石一律不得用于建筑工程的钢筋混凝土结构或构件，预应力构件（含预应力管桩）严禁使用海砂、海卵石；2019年，福建省发布《关于福建省保障建设用砂规范发展指导意见的解读》，规定：严禁将海砂违规用于建设工程结构用砂，住建、交通运输、铁路、水利等行业主管部门要加强工程施工现场和商品混凝土生产用砂来源监管。

有关标准也对海砂的使用进行了严格的限制。《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008的有关条文说明阐述：“重要结构的混凝土不得使用海砂配制。而预应力混凝土一般属于重要结构。国内工程中，预应力混凝土也很少采用海砂。因此，本着确保结构安全的原则，本规范规定预应力混凝土结构不得使用海砂混凝土。”

国内外有关标准规范中，对预应力混凝土结构的氯离子总量限制最为严格。《混凝土结构设计规范》第3.5.3条、《普通混凝土用砂石质量标准及检验方法》第3.1.10条中均有明确要求；产品标准GB/T13476《先张法预应力混凝土管桩》、GB/T31039《先张法预应力离心混凝土异型桩》、JC/T2029《预应力离心混凝土空心方桩》等均规定细骨料宜采用洁净的天然硬质中粗砂或人工砂，砂的氯离子含量不大于0.01％。

但在实际使用中，由于市场监管缺乏有效的管理，各地存在海砂砂场只是稍作过滤就进入市场的现象。因此，在各地严禁或严控海砂使用的情况下，海砂大量应用于建筑工程的可能性很低。

2019年10月，自然资源部发布《关于政协十三届全国委员会第二次会议第3264号（资源环境类181号）提案答复的函》，对顾明、谢京委员提出的《关于积极推进海砂淡化健康发展，有效解决建筑用砂严重短缺问题的提案》进行了回复，指出：要指导地方加大对预拌混凝土及用砂质量的抽查抽测力度，对违规使用海砂及检测数据造假行为依法严厉处罚；防止不合格海砂用于建筑工程。

5、“公转铁”和绿色建材基地建设成为新模式

2018年4月，中央财经委员会第一次会议提出，要调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量。2018年6月召开的国务院常务会议又作出部署，要求循序渐进、突出重点，优化交通运输结构，更好发挥铁路在大宗物资运输、长距离运输中的骨干作用。

2018年9月，国务院办公厅正式印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》，提出了涵盖铁路运能提升、公路货运治理、多式联运提速等“六大行动”；目标是以大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，通过三年集中攻坚，实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨、水路货运量较2017年增加5亿吨、沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。为此，交通运输部会同铁路、民航等部门成立了运输结构调整工作组，合力推动此项工作。

目前，京津冀、江西、湖南、四川、安徽、武汉等省市，都已经开启了砂石铁路运输，江苏、山西、广西其他省市也已经开始着手相关工作。

●北京

2018年9月，首钢集团有限公司矿业公司第一列砂石“公转铁”绿色建材产品运抵北京，在京津冀 “公转铁”推进方面走在前列。

下一步，北京市将在周边地区打造10个建筑砂石基地，形成1亿吨生产规模；在全市物流规划体系下，2019年有望完成500万吨左右的“公路转铁路”绿色砂石运输；并首先在承德与首钢做示范，于2019-2020年间建成3条线路，打造绿色砂石产销平台。

●湖北

2018年6月，中国铁路武汉局集团公司汉西车务段京山站至武汉市吴家山站的石料班列开通。

●上海

2018年8月，中国铁路上海局与安徽华塑股份有限公司联手，实现了安徽华塑石灰石铁路专用线的集装箱运输。

●江苏

2018年10月，江苏徐州印发《徐州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案提出，2018年10月底前，开展砂石等大宗物料运输企业铁路专用线、港口利用率摸底调查工作，编制运输结构调整方案。

●山西

2019年5月7日，山西省人民政府办公厅印发《山西省推进运输结构调整实施方案》，方案提出，山西将加快铁路专用线建设。全省大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业和新建物流园区，原则上全部修建铁路专用线。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。

这意味着，山西省年货运量150万吨以上砂石骨料矿山企业的骨料运输原则上将以铁路运输为主。

●广西

2019年4月15日，广西印发实施《广西柴油货车污染治理攻坚战实施方案》，方案指出：到2020年年底前，大宗货物年货运量150万吨及以上的大型工矿企业和新建物流园区，原则上全部接入铁路专用线。

6、2019年全国水泥价格波动变小

2018年末全国水泥价格达到历史高点。进入2019年，一季度全国水泥价格达到高点后持续下跌，二季度开始水泥价格开始有小幅回升，4月中下旬后水泥价格开始进入平稳期，波动幅度变小。三季度水泥行业跨越了从旺转淡但从淡转旺的过程，因此水泥价格先跌后涨，9月末全国水泥价格指数为150.08点，与年初水平相比下降了7.47%，比去年同期上涨3.85%。二三季度水泥价格波幅不大，全国水泥价格指数在140-150之间波动。

图12：2017年-2019年9月末全国水泥价格指数

图13：2016-2019.09我国水泥熟料出口情况

图14：中国历年水泥熟料进口总量（万吨）

2017年进口量最开始攀升时，进口水泥熟料几乎全部来自于越南，自2018年5月起出现来自泰国、韩国、印尼和阿联酋的熟料进口到中国来，来自越南的熟料比例从最初的100%下降至目前约63%。

2019年，放眼全国混凝土行业，在很多地方痛点、难点基本没有任何改变，甚至有加剧趋势。当前混凝土行业所面临的生存环境更加严峻，环保压力持续增大；原材料供应持续紧张；优质砂石料资源基本枯竭；假冒伪劣矿物掺合料盛行；小站、黑站不断搅局；混凝土质量风险加剧；部分地区混凝土质量已危害建筑工程安全。商混行业要实现可持续、高质量发展任重道远，需要行业协会、政府部门及企业自身进一步从行业政策、管理体制、商业模式上不断进行创新；需要大企业深化资源整合和技术创新，引领行业和区域市场发展。“水泥、骨料和混凝土”三大核心业务的产业链延伸布局形成了中联水泥青州公司的“一体化经营模式”，此发展模式虽然只是在部分区域市场取得了成功，但让我们看到了破解行业痛点的曙光。应积极推动有条件企业不断进行上下游产业链深化整合，实现水泥—骨料—混凝土一体化发展，不断降低生产成本，打造总成本最低核心竞争能力，实现规模优势。这种一体化经营模式注重产业链整体效益提升，能够充分发挥大企业品牌优势和整体竞争优势，值得行业关注和借鉴。

未完待续，请关注2019年预拌混凝土行业发展报告（下）！